本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生娶妻多年,一无所出,一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳少妇尤枫,她自称身世可怜,被逼嫁入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,愿意让尤暂居于其书,当晚王欲与尤行鱼水之欢,天忽亮,尤推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日,王往城中购胭脂水粉,欲赠尤以讨其欢心,遇玉清道人,后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏表明心意娶尤为妾,陈氏趁尤宽衣沐浴时,竟自窗外窥得尤摘下脸皮,点画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,不料尤枫仍能潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇。。在消灭108名恶路程式的三个月后,泊进之介(假面骑士驰骑)与诗岛雾子因接受调查频发异常现象的命令,而来到“不可思议现象研究所”所在的大天空寺院与月村朱里及御成等人进行接触。
不过这时天空寺尊(假面骑士灵骑)为夺回被上级眼魔偷取的幽灵眼魂而战斗,但进之介因看不见眼魔而误会对方故意玩闹,后来加上诗岛刚(假面骑士冥骑)与深海诚(假面骑士魂骑),及进之介这时拿到冥骑驱动炎变身参战之下更混成一堆,此时朱里使用“不知火”让眼魔现身才打破这个乱局,四人继而合作将敌人击倒并夺回眼魂。。