山城圭吾(菅田将晖饰)一直梦想着能够成为漫画家,创作出脍炙人口的优秀作品。虽然圭吾的画功扎实编剧一流,但因为他本身是老好人的性格,所以一直无法创作出真实有冲击力的反派形象,因此,圭吾的事业总是停滞不前,直到现在依然只是一介名不见经传的漫画助手。 一次偶然中,圭吾成为了一场凶杀案的目击者。这特殊的经历改变了圭吾的性格,他决定以案件的犯人为原型,创作名为《34》的原创漫画。没想到,这部漫画一下子就火了,读者们纷纷被漫画中描绘的可怕犯人的形象所折服。但好景不长,没过多久,社会上就出现了以漫画内容为蓝本进行犯罪的模仿犯。。歌舞升平的大上海,华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里,去酒楼买菜的韩非意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射,最终后者中弹身亡,而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗和医科大学女教授于胜男调查后发现,死者来自西捕房侦缉队,凶手则是麒麟帮手下的人。不久,西捕房探长李约翰登门,声明要接管此案。李探长傲慢冷酷,同时指示手下三缄其口,令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网,从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关,西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。
伴随血腥阴谋,真相慢慢浮出水面……。