郭暧是汾阳王郭子仪第六子,生性豁达、虽出身名门,却无心仕途,喜欢自由自在的生活。升平公主乃唐代宗李豫之女,自小受尽宠爱,养成刁蛮任性、唯我独尊的性格。因唐代宗嘉奖郭子仪,将公主赐婚给郭暧,婚后二人矛盾频发。
一次,郭暧借酒打了公主,公主回宫告状,唐代宗大怒欲治郭暧罪,郭子仪绑子请罪。在这危机时刻,升平公主冷静下来,意识到自己平时的行为也有不妥之处,她对郭暧也并非毫无感情。于是,公主向唐代宗求情,郭暧因此逃过一劫。经此一事,两人开始反思自己的行为,感情也在磨合中逐渐升温。
此时,宫中皇后与妃子争斗激烈,皇后稳重护宫廷,妃子阴险谋凤印。郭暧和公主凭借智慧勇气,帮皇后化解危机。
历经波折,郭暧与公主相互理解,感情深厚。郭暧协助父亲为朝廷效力,公主也变得贤良淑德。。佩恩(泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰)是生活在上海租界里的一名美国医生,一次偶尔的机会,他认识了国民党特务皓明(陶泽如 饰)。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想,但白色恐怖的残酷却让他改变初衷,拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校,秋秋(梅婷 饰)长大后在共产党人靳(张国荣 饰)的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时,佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后,在决定不顾一切的帮助他们的同时,还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。。