本片共三个故事。 故事一,唐朝。鳐县人喜食野味终日伤害生灵杀生造孽,以至肉市血水常年浸入地下引来‘恶物’盘踞,食人幼子祸害乡邻,全县人心惶惶,某日神秘客‘十三’游方至此,挺身而出为百姓除妖解难,终保一方百姓平安。 故事二,明朝。某富家小少爷挥霍任性糟蹋粮田,惹得民怨四起,众农户敢怒不敢言,终一日,小少爷不思悔改变本加厉惹来天怒人怨,神秘客‘十三’再度现身,平民怨,解天怒,点破玄机度世救民。 故事三,民国。富豪杨老板重男轻女对幼子溺爱无度,惹来女儿妒忌,为博双亲疼爱谎称可见鬼魅,从此以谎盖谎终酿大祸,惹得全城上下谣言四起,神秘客‘十三’途经小城洞悉真相,为杨老板一家化解心结,为小城平息骚乱。。一个阳光和煦的午后,一对结缡三十多年的老夫妻,沿着港边小路漫步。他们久违的谈话,从子女的生活事,逐渐回归到两人的感情事。路途上,偶遇的旧识说着人世的聚散无常;当年相爱定情的场所,更显情感丢失后,无法寻回的惆怅。漫漫长路的终点,有着青春相伴的回忆与分离。。