故事发生在上个世纪初,清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学,进入日本陆军学校,瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智,在德国教官穆尔的教导下,瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年,日本全面侵华,瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长,转战太原,太原会战失败后,瑞年率残部转移到了蒙古草原,结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队,对共产党产生好感,在战斗中瑞年率部积极与八路军配合,后被八路军的抗战精神所打动,率部参加八路。瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束,受降仪式上,瑞年与竹田相见,竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。。蚊叔是位职业的杀手代理人,其亲生儿子K.K和养子金鹰都是其手下得力的杀手。在一次行动中,二人结识了Joy,在慢慢的相处中金鹰和Joy顺其自然的相恋了。金鹰此时却接到了一个任务:替Joy父亲的死对头大碌杀掉Joy父亲。后任务由KK执行,却未能成功,更意外的是,大碌中了KK的飞刀而死。这让杀手集团误以为是KK等人设计干掉了集团的客人大碌,遵照集团的规矩,KK等人必须被处死,而且集团的霍老已经将金鹰、KK、Joy抓了起来,并要求蚊叔亲手处决。一边是亲人的性命,一面是难以抵抗的暴力,蚊叔该如何抉择?他们能够逃过此劫吗?。