五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟得多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐。但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业遭受痛击后,妈妈和姐姐不得不进工厂打工,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂和责难。
虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个叫阿葡(何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。。在泰国海边渡假胜地芭达雅,韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡,哥哥泰京因身怀重症到泰国养病,弟弟在熙则陪同照顾他,年轻男子旻杰的突然造访,却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往,在熙退伍后,旻勳在军中受到霸凌而选择自杀,旻杰对此耿耿于怀,于是前往泰国寻找在熙。 起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责,但在朝夕相处后,他才发现在熙深爱著哥哥,更与在熙互生好感,爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京,看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌,进而想帮弟弟留住旻杰,内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係,他们必须透过瞭解、原谅与成全,才能走出自己的伤痛。。