亚茨拉斐尔(麦克·辛 Michael Sheen 饰)是守卫城门的天使,而克劳利(大卫·田纳特 David Tennant 饰)则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间,并且通过不断的尝试,在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。 克劳利奉撒旦之命,将婴儿敌基督送到修道院,同美国外交官的新生儿做交换,当敌基督长到11岁时,就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭,亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后,两人震惊的发现,他们竟然弄错了对象,而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。。人类制造出了机器人作为他们的帮手,但机器人却最终背叛了人类,夺走了地球的统治权。就在人们被逼的走投无路之时,一位名叫露娜(矢岛晶子 配音)的少女成为了他们最后的希望。邪恶的机器人统领布莱金(内海贤二 配音)感受到了露娜所带来的威胁,派出了强大的机器人杀手追杀露娜,卡夏(古谷彻 配音)就是其中之一。最终,露娜死在了卡夏的手上。
露娜死后,整个世界开始迅速的衰败,一晃眼数百年过去,无论是人类或是机器人,都早已经不复存在。就在此时,卡夏再度现身,只是此时的它已经失去了曾经的记忆,在黑暗和混沌之中只剩下迷惘。。