年逾七十的作曲家汤姆·怀特曼罹患癫痫和血栓痴呆,他早已分不清现实世界,更遗忘女儿杰姆的存在。他的脑海,早已退转到那个充满奇幻色彩的童年时代。记忆的最深处,生活在孤儿院的10岁少年汤姆受到雪人的邀请,御空飞行追赶多年未曾谋面的父亲。他们遭遇风暴,坠落在一处陌生所在,四周是回环往复的不变旋律,汤姆甚至见到了年仅7岁的杰姆。仿佛不曾存在过的世界,以及三代人剪不清理还乱的情感纠葛。
弥留之际的老人,灵魂困在朽败的躯体内,经历着毕生刻骨难忘的旅程……。住在青森的泽村雪从小听着外公松吾郎的津轻三味线长大,自己也弹得一手好琴,不过,却被外公说那只是在模仿他。 松吾郎死后,听不见外公琴音的空虚令雪决定离开故乡前往东京。 可是,不适应大城市的雪却在六本木被混混缠上,所幸路过的酒店公关优奈出手救了他,正朝著梦想努力的优奈在雪身上看见了自己,于是决定收留他……。小淘气尼古拉拥有一个充满欢乐的童年,与同学们在课堂上嬉闹气坏老师、与朋友们在游乐场里胡闹抢出风头,向父母们撒娇斗嘴胡说八道,调皮捣蛋的每一日都令大人们伤透脑筋! 某天,尼古拉奇迹似地从画纸中跃起,并遇见赋予他“生命”的画家桑贝以及作家戈西尼,三人透过交换故事成为无话不谈的好朋友!然而,为了创作愁容满面的两位好友,享受着童年欢乐的尼古拉却始终不明白,为何大人心中总有那么多约束和烦恼?于是,这场神秘的相遇与情感的羁绊之下,小淘气尼古拉、画家桑贝以及作家戈西尼三人展开了一场寻找“快乐的源头”的旅程!。