某年,土耳其大军压境,被围困的英国小城内,亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事,岂料戏的中途慕乔森(John Neville 饰)真身到场,他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起,凭借四名本领高强的仆从,慕乔森席卷土耳其皇室宝库,苏丹因此开战。话音未落,土耳其的炮火摧毁了剧场,慕乔森动员群众用衣裙制成热气球,带上剧团主之女萨莉(Sarah Polley 饰),踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球,从月球之王手中救出飞毛腿,又在维纳斯(Uma Thurman 饰)的支援下拉走大力士,最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场,慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力,大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了,剧场里的观众在他的带领下涌出城外,发现胜利真的奇迹般降临。。本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起,除了外形,这些动物跟人类没什么不同。因饰演电影《一代骄马》,曾经的过气明星马男波杰克(威尔·阿奈特 Will Arnett 配音)重新回到大众视野,还有望角逐今年奥斯卡最佳男主角。在经纪人卡罗琳公主(艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音)和朋友戴安(爱丽森·布里 Alison Brie 配音)的帮助下,加上聘请了新的代理人,波杰克到处宣传电影,全力冲刺奥斯卡。过去浑浑噩噩的颓废生活,以及现在受人追捧令人瞩目的明星生活,形成鲜明对比。但是这一切,似乎并没有填补波杰克内心的空虚。。在地下狂欢派对的震耳低音中,路易斯与儿子埃斯特班穿越沙漠,寻找几个月前在派对中失踪的女儿兼姐姐玛尔。随着他们深入这片炽热、混乱的边境地带,面对陌生的自由与逐渐崩塌的秩序,他们不仅在寻找亲人,也在寻找自我。影片以纪录片质感的长镜头与沉默的凝视,构建出一场关于极限、信仰与家庭的灵性旅程。。