大明洪武年间,少年郑和从云南被征入宫为太监,分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志,在守边岁月中经受了磨炼,尤其结识高僧姚广孝后,更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里,郑和逐步成长起来,其良好的素质为以后的建功立业打下了基础。。抗日战争第六个年头,日寇垂死挣扎,向华北地区发起了秋季大扫荡。当地英雄儿女与日寇和伪军展开艰苦卓绝的对抗。在八路军武工队的掩护下,抗日民众不畏艰险,从敌人的眼皮子底下抢收粮食。枣林村儿童团长虎子聪明勇敢,他砍断敌人的电话线,为抢收粮食立下大功。虎子一心想成为一名光荣的小八路,可是他的年龄太小,迟迟无法得到杨队长的批准。日寇气急败坏,相继对各村发起扫荡,虎子和民兵迅速转移粮食,而他的妹妹玲玲则被鬼子打伤。虎子满腔怒火,发誓要为妹妹报仇。他过高的估计了自己的力量,试图以一己之力打倒鬼子汉奸。危急时刻,得到了杨队长的救助。
日寇的扫荡一波接一波,虎子渐渐成长为一名真正的小八路……。