阿飞完成刺杀任务后潜往广州避风头。一心以为必立大功从而扶摇直上,却被各方出卖后遭公安追捕。危急关头阿飞拖着枪伤的脚爬上一辆开往黄土高原的运煤车。幸被村女秀秀及爷爷祈伯所救免逃一死。并在祈伯的点化后尝试融入他们的生活里。毅然重返香港,面对裁决,承受自己的罪咎,出狱后,重踏黄土地…。877年,怀俄明州,在夏延和美国的和平谈判中,一个印度女孩爱上了土地测量员,引起了她的夏延未婚夫的愤怒。。1938年,被恐怖所笼罩的上海连续发生几起暗杀事件案,这些血案并非出于偶然。七七卢沟桥事变后,日本帝国主义的铁蹄踏向整个中国大地,中华民族到了生死存亡的关头。然而,GMD投降派汪却秘密访问日本卖国求荣。因此,日本内阁宣布,不与蒋为谈判对象。蒋极为气愤,命令戴笠领导的军统抗日除奸,和汪一伙进行绞杀,一场腥风血雨特工战在上海拉开序幕……。