黄大凤(梁朝伟 饰)从小就跟着师傅在江湖上闯荡,他们做的不是其他,正是骗人的神棍。黄大凤涉足这一行日久,神棍常用的各种各样骗人把戏都烂熟于胸,长大后就开始自立门户了。黄大凤虽然从事的是骗人的勾当,但其实内心十分善良,并不是什么十足的吃人的骗子。在他自立门户后,收了一位徒弟吴智。吴智是那种阴毒奸诈的小人,在他学得了大凤的所有伎俩后,就一脚将他踢开,自立门户,气得大凤发誓要干一番大事业。
一次偶然机会,大凤发现一名智障青年陈春(陈小春 饰)与文物达达大师的神像的样子一模一样,于是将他领回来,经过一番穿戴打扮,果然活脱脱的一个达达大师。经过大凤的一番宣传和吹嘘达达大师转世,前来膜拜的善男信女络绎不绝,陈春扮的达达大师可谓一鸣惊人。然而这时,吴智的阴谋开始了。。宇佐美瑞希是学校美术部的一员,在她看来,这个美术部真是大有问题,首先,部员人数少到可怜;其次,社长整天不务正业,躺沙发睡大觉什么也不干;最重要的是,另一个具有绘画天赋的部员内卷昴,只对二次元感兴趣,以画出“最完美的二次元新娘”为最高理想。作为美术部唯一正常的成员,宇佐美瑞希总是为这个“大有问题”的美术部操心,更让她感到头疼的是,她其实偷偷喜欢着那个只对二次元女孩感兴趣的内卷,但是他居然想要退部?。