一九二八年,东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子,擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规,出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨,彭兴华下令处决了大野建二等人,但当时的东北地方政府,对日本关东军奉行极为软弱的政策,彭兴华为避追查,只得离开部队回乡。他打定主意去找张学良申诉,并主张对日强硬。龙山的大户程八爷,是一个爱国的士绅,早年他和彭兴华的父亲同闯关东,在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突,彭兴华的父亲为掩护程八爷而死,程八爷感念救命之恩,将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨,毅然投军。。菲利普(Peter Elbling 饰)是一个非常普通的15岁少年,和很多这个年纪的男孩子一样,菲利普对性有着朦朦胧胧的启蒙和格外强烈的好奇心。父亲工作繁忙无暇照顾菲利普,因此请来了一位名叫妮可尔(西尔维娅·克里斯蒂 Sylvia Kristel 饰)的保姆来代替自己照顾孩子。30岁的妮可尔身上兼具成熟女人的风韵和年轻女性的天真,她的存在让菲利普的内心时时刻刻都收到欲望的煎熬。 菲利普家里的司机看出了菲利普对妮可尔的渴望,于是决定利用这一点来为自己谋得一笔外快。司机委托妮可尔勾引菲利普,再制造了她死亡的假象,司机的阴谋诡计是否会得逞呢?。