年轻小伙易峰前往自家叔叔王雷的农家乐帮忙,却发现王雷假意开农家乐,真实目的却是为了拐卖在农家乐住宿的骑行少女。此时,两名骑行少女已经被王雷骗到了农家乐中,准备下手,一边是无辜的旅客,另一边是对自己很好的叔叔,易峰面临纠结的选择。暑假,达娃回到拉萨看望多年不见的姥姥姥爷,正遇姥爷病重、去世。在看护病人和料理丧事的过程中,姥姥益西卓玛给她讲述了自己曲折的一生,五十年来,她与三个男人的爱恨情仇。益西卓玛老人一生的经历并不特别,在各民族、各时代的生活中常常都会遇到。但是,半个世纪以来西藏地区从农奴制到现代社会的巨大变迁,以及藏民族独特的宗教文化,对命运与轮回的信仰的人文精神,使她的故事饱含了丰富、独特的审美价值。。十年前,几乎毁灭世界的大灾难中,卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救,成为其养子。
十年后,士郎为履行与已故的养父之间的约定——成为“正义的伙伴”,而每日不停的进行魔术锻炼。
偶然的一天,士郎被卷入了称为“圣杯战争”的魔术师之间的对决。规则是一位魔术师与一位“英灵”结成契约。所谓“圣杯战争”,胜利者可以获得圣杯来实现任何愿望。于是,七位魔术师与七位“英灵”一起加入了这个为了创造奇迹的厮杀之中。
卫宫士郎深知,十年前的那场大灾难就是“圣杯战争”引起的,为了避免悲剧再次发生,他与自己的“英灵”Sabar一起,投身于这充满危险与艰辛的”圣杯战争”之中。。