乔研汐带着比自己大17岁的男朋友司马靖拜见未来岳父乔海川时,却发现司马靖竟是父亲的大学同学。乔海川极力阻拦这桩婚事,不料女儿因为他的阻止远走他乡。昔日同窗兄弟一起踏上了一段寻妻寻女的爆笑旅程!。她,身世悲惨,家境凄苦,不幸沦为舞女。而更不幸的是爱上了一个不该爱上的男子。她为了能和男子厮守,不惜屡施歹毒阴谋破坏男子的家庭。最后男子不得不选择妻离子散,但祸根就此埋下……。九岁的小女孩玛丽(艾丽·范宁 Elle Fanning 饰)拥有锦衣玉食的生活,却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜,玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴,竟意外地发现它会说话,并声称自己名叫NC(查理·罗 Charlie Rowe 饰),是玩具王国的王子,然而在一场噩梦中,美好的王国被凶残的鼠王(约翰·特托罗 John Turturro 饰)占领了,他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境,只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子(朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰)的指引下,玛丽帮NC恢复了肉身,并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王,解放子民。然而,这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子,能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢?
片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐,其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。。