Based on the H. P. Lovecraft story of the same name, a folklorist investigates reports of unusual creatures in Vermont only to uncover more than he bargained for@。善良的道长林正英开设祭坛,供奉那些被母亲堕胎以致肉体毁灭无法投胎的灵婴。祭坛中的灵婴大多天真可爱,但有三个因三番五次被堕胎,戾气十足,邪恶无比。道长命徒儿秋生和文才将婴灵的偶人送至师妹蔗姑处供养,却不慎将尚未修炼完毕的邪恶灵婴放走,附在正英旧情人莲妹的身上。
莲妹嫁给某军阀,军阀为怪病困扰,请来正英师徒。正英检查军阀家墓穴得知,军阀父亲已幻化成僵尸,尸毒为害子嗣。另一方面,正英偶然发现邪婴出现于帅府,知其中有变,遂急忙找来……。一个剧团正面临困境,因为文艺复兴节(每年举行一次,主要重现16世纪意大利文艺复兴时期的情景)的主管威胁要请一群受过专业训练的莎剧演员来代替他们。为了维护荣誉,使剧团重获新生,成员们必须磨练演技,尝试改变表演方式。同时他们还需要两个年轻演员的协助,后者必须克服种种困难来证明自己的能力。而在此过程中,朝夕相处的两人也陷入了爱河。。