1979年,罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约,二十年后,距离本世纪还剩最后三天的12月28日,撒旦(加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰)以一名人类银行家的肉身重现人间,丧失了妻女的前任警察杰瑞克(阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰)和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼,为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦,不幸失败,他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀(罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰),得知她是命中注定要与撒旦结合的女性,如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系,那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……。故事开始于1937年的大阪,铃木重三郎(井之原快彦饰)是大阪理科大学的助教,和妻子诚子(上户彩饰)结婚10年,可两人并没有孩子,因为诚子不能够生育。然而,这点并没有困扰这对夫妇,他们之间的感情依然非常的恩爱。然而,诚子始终都想要感受一下成为母亲的感觉,于是,她打算前往孤儿院领养那里的孩子。 在诚子的决定面前,重三郎第一次对妻子的选择产生了犹豫,因为在他的内心深处,实际上还并没有做好成为一名父亲的准备。最终,一个名为浩太(柳下晃河饰)的孩子来到了铃木家中。刚开始,重三郎对于浩太的出现完全无法适应,但渐渐的,他身为人父的责任感令他和浩太的关系走上了正轨。。老年人都有抱孙情切的心理,而何杰是三代单传,两老期望更胜。小姨婉菁陪同何老太去机场迎接刚从海外归国的姐姐婉萍和姐夫二人。何老太听错了彼此对话,误以为媳妇有喜。回台后,何杰要出席一重要宴会,姐姐因在家要大宴亲朋无法分身,唯找小姨代替。小姨随姐夫赴宴,雍容华贵,言谈间又精通药理,嘉宾们惊为天人,小姨十分高兴,继续扮演得惟妙惟肖。何杰为了安慰两老只好将错就错,想到小姨在医院工作,求她帮忙,安排验身作一份假有身孕的报告。小姨因一时紧张错将另一何姓夫妇不能生育的报告误认为是姐姐的验身报告,闹出一连串的笑话。。