上世纪二十年代,年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中,路遇一支热巴艺人队伍,见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃,两人迅速坠入爱河。然而,在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下,两人悬殊的身份使他们的爱情面临着巨大的危机。达娃的父亲多布杰因害怕女儿触犯等级戒律而带着女儿逃离加措。在加措的百般抗拒下,他的家庭依然为他和另一贵族的女儿订了婚。因无法忍受思念的煎熬,达娃不顾父亲的反对,踏上了去拉萨寻找加措的道路。加措和达娃在拉萨相见,两人和贵族小姐之间上演了一场爱恨交织的爱情悲喜剧。经过重重磨难,加措和达娃修成爱情的正果。。接下来的舞台是由“血之女王”、“妖狐”、“暴君”三势力统治的无法都市。 那里是无赖横行、弱肉强食的世界。为了讨伐吸血鬼们的支配者“血之女王”被姐姐克莱儿带走的希德,因为有机会做出“影之实力者”的行为而兴奋不已……。 围绕“血之女王”的阴谋开始展开,无法都市三股势力混杂一起。 此外,姐姐克莱儿也被卷入骚乱,暗影庭院也独自采取行动。 在极度混沌中,希德不为人知地开始扮演幕后暗影。 红月升起,觉醒的时刻到来了……。