在播磨,武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里,还有武田尚虎率领的武田武士团,与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳,以及稍显不通世俗的腼腆公主猿渡满等人。 在各种想法翻涌的涡旋之中,武藏一行也加入了灭鬼的战斗。而他们要挑战的八岐大蛇,则是号称“从未被人伤及分毫”、铜墙铁壁般的鬼神。武藏和同伴们将要面对的,是一场前所未有的激战。。在一个阳光明媚的日子里,五大国最强的火之国木叶村举行了运动会,据说获胜者将获得前往琉球度假的机会。漩涡鸣人(竹内顺子 配音)、小樱(中村千绘 配音)和宇智波佐助(杉山纪彰 配音)组成一组,他们摩拳擦掌,志在必得。谁知就在比赛开始前,鸣人突然感到腹中疼痛,他连忙离开会场跑去厕所,而男厕所门口前居然排起了长龙,他没有办法只能硬憋着返回会场,如此折磨的情况下比赛效果自然好不到哪去。总算混下来第一场,鸣人再度跑去厕所,偏偏此时男厕在打扫卫生,鸣人走投无路,想溜进女厕所,关键时刻又被雏田叫住。
接二连三的磨难,鸣人能否赢得前往琉球的机会?。