大学毕业的散伙饭上,武思逊穿着礼服手里捧着花,准备和女友褚乔求婚,褚乔旁边坐着自己的发小刘炳辉,两人很暧昧。在武思逊准备求婚时,刘炳辉却说出了褚乔的是某跨国集团的千金,还说自己即将和褚乔结婚。武思逊倍感尴尬,逃跑般离开,褚乔追上后两人在马路上发生了争吵。
褚乔跟着武思逊回到住处,本来想好好聊聊的两个人总是听到隔壁不合时宜的做爱呻吟,黑暗灯光下两人开始接吻,脱衣服。就在剩下最后一步的时候褚乔突然反抗,脑袋撞在桌子上晕厥过去,武思逊瞬间清醒过来,发现褚乔没有了呼吸,就在此时一直尾随的刘炳辉冲进来,让武思逊赶紧跑,情急之下武思逊买了一趟青海的车票。
清醒后,褚乔就驾车一路朝青海追去,刘炳辉本来可以借着和褚乔结婚一步登天,六年来在褚乔父母面前卑躬屈膝马上“成功”的他恨透了武思逊,刘炳辉找到两个贫困潦倒的人杀死武思逊。。1936年,小偷包来顺在罗家湾19号偷了一颗价值不菲的祖母绿,因行踪被发现来不及带走,藏在书房壁炉后一个隐秘角落。包来顺随即被抓坐了三年牢房。1939年,包来顺出狱,正准备伺机去把宝石取出来,发现重庆已经变成陪都,罗家湾19号已经成了插翅难进的军统本部。 不甘心的包来顺无奈报名参加了军统培训班,偷鸡摸狗的专长使得他在培训班中如鱼得水,六个月后,以出色的表现被戴笠钦点进了军统本部。本来想拿到祖母绿立刻闪人的包来顺,由于在参加军统的刺杀任务时表现出色,被安排到军统本部,当他进入本部时沮丧地发现当年藏东西的房间已经变成了戴笠的办公室,他又进不去。他只好滞留下来等待机会,由此卷入军统、日本人、共产党、中统各方人物的纠葛之中,并对女共产党员宋小慈产生了微妙的情愫,最后为救宋小慈付出了生命。。1948年秋,东北野战军向国民党军发动决战,只用52天就解放了东北全境,随即,林彪率领百万大军浩荡入关,彻底改变了全国战场的形势。他们克天津、取武汉、下广西,一直打到海南岛,辽沈战役后不到一年,蒋介石就给赶出了中国大陆,可见东北战争是国共内战的转折点。。