封云亭於访选神木时,无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅,彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌,失足由高楼墬下,正好落於云亭面前身亡,而云亭手中神木因此残留红色血跡。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人,且诸多怪异现象,弗得作法驱鬼,不料一时错手,使鬼魂附入封云亭之体内,封云亭变成半男半女之人,亦因而闹出许多光怪陆离之笑话... 后来,魔胎邪童降世,封云亭也终于雕刻完菩萨塑像,所有鬼怪都被观音菩萨的佛光收去包括湘华.。“九一八”后,青年诗人辛白华与朋友梁质夫从东北流亡到了上海,刚刚离婚的施夫人对辛白华很有好感,白华也深受施夫人吸引。白华的二楼住着少女阿凤和她的母亲,她们得到了白华和梁质夫的帮助,不久阿凤的母亲病逝,白华很同情她就把阿凤送到学校读书。梁质夫因受到朋友牵连被捕入狱,白华躲到了施夫人家,被施夫人带到青岛游玩。阿凤加入了歌舞班也来到青岛演出,她演出的《铁蹄下的歌女》仍没有使白华走出安逸生活。梁质夫出狱后北上参加抗战,不幸牺牲,白华听到好友牺牲的消息后毅然离开了温柔乡走上了抗战前线。。在中国一座南方城市的老院中,居住着一位“老美人”,她今年已年过七旬;大家都叫她“奶奶”; “奶奶”曾经有着可以到北京进解放军歌舞团的经历,但为了爱情,她回到南方小城;奶奶结婚三天后,发现丈夫有了外遇,一气之下回到乡下,做了五十年的农民。故事通过奶奶大孙子阿泉和有着智碍的二孙子小二的视角,细致入微地刻画了一个七旬老人丰富的情感生活,以及与当代中国年轻人不同的观念和生活态度;奶奶生活在上个世纪五、六十年代,她唱那个年代的革命歌曲,回忆风华正茂年代自己的芳容;当孤独的老邻居、与她相依为伴、成天神秘交换食物的邻居奶奶去世的时候,她与众人为逝者高声吟诵毛主席语录;有一天,奶奶年轻时期的一位相好拿着奶奶年青时的照片找上门来,奶奶陷入了情感的漩涡中。。