少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。两个孤独的陌生人在一家神秘的间谍机构找到了工作,该机构为他们提供包含间谍活动、财富、环球旅行和一栋曼哈顿褐沙石房屋的炫丽生活。条件是什么呢?成为John和Jane Smith,一对包办婚姻中的夫妻。如今结婚的John(唐纳德·格洛弗 Donald Glover 饰)和Jane(玛雅·厄斯金 Maya Erskine 饰)每周都要执行一次高风险任务,同时还要面对新的感情里程碑。当两人对彼此产生真感情时,他们复杂的身份伪装变得更加混乱。哪一个风险更大:间谍活动,还是婚姻?。