1949年10月1日,毛主席在天安门城楼上向全世界宣布了新中国的诞生。但与此同时,中国的西南边陲仍有30余万的国民党部队盘踞,做着最后的垂死挣扎。国共两军剑拔弩张,亦称胶着状态。而驻扎在川南岷水市的国民党的第92军,更是其中的代表。供职于92军情报处的瞿皓明(张涵予饰),其真实身份是我党打入国军内部的一名地下党员,他为解放全中国的伟大事业做出了无数巨大的贡献。在这紧要关头,瞿向城外的同志们传递了数条宝贵的情报,而他的身份也受到了国军的质疑,针对瞿的调查旋即展开。最终,历史翻过了沉重而崭新的一章,但是能够证明瞿真实身份的人都已不在。 为了找回共产党员的真实身份,为了瓦解敌对势力的破坏,孤独的瞿继续上路……。本片根据黄玉郎同名漫画改编。
出身武术世家的王降龙、王伏虎兄弟为使草根阶层不受欺压,开创龙虎门传授武术、匡扶正义。王小龙、王小虎为王伏虎膝下一对同父异母的兄弟,小龙幼年时被母亲带离龙虎门,身边留有一块龙形玉佩和小虎的虎形玉佩成双。小龙命运多舛,母亲身死后他为帮派人物马坤收养。小龙搭救了后来成为火云邪神手下的罗刹女,成为她一生所爱。
时光荏苒,青年王小虎与众师弟盲打误撞卷入马坤与白狮帮的纷争,并得到火云邪神交予马坤的罗刹令。王小龙为马坤取回罗刹令,却因不容马坤手下的卑鄙行径而和对方动手,混战中,王小虎得到嗜武青年石黑龙援手。王小虎与马坤之女马小灵相遇相识,石黑龙亦如愿拜入王降龙门下,另一边,马坤欲退出江湖却惹怒火云邪神,王小龙浴血苦战,只救得小灵。火云邪神听信罗刹女拖延之计独身横扫龙虎门,王小虎石黑龙身受重创,小灵带二人远赴白云山求助。龙虎三皇潜心修炼,准备与火云邪神的最后一战……。