影片以乌苏拉二代Uma(琪娜·安妮·麦克兰 China Anne McClain 饰)为故事新一章揭开序幕,《爱丽丝梦游仙境》反派红心皇后的叛逆女儿红公主(凯莉·坎特罗尔 Kylie Cantrall 饰)成为主角。。19世纪中叶泰国国王蒙空(周润发饰)倾心西方文化,对国家实行了对外开放贸易及文化的政策。他还特意远从英国请来一位家庭女教师安娜·丽奥诺温丝(朱迪·福斯特饰)来执教自己的68个子女。蒙空热情地接待了这位金发碧眼的使者。在这里,安娜对所面对的这个国度充满着新鲜与好奇,同时,她也遵循着自己带来的西方式文化传统的教育方式。蒙空则是一个既雄心勃勃又刚愎自用的国王,他对儿女的娇宠和对下臣的严厉使安娜大为不满,东西方文化的碰撞总是使安娜和喜欢意志独断的国王在一些问题上争执不休,安娜的儿子还以蒙空的走路姿势为笑柄,蒙空的儿女也嘲笑安娜对下人的礼遇。也正是在争执中,他们逐渐相互了解了对方,安娜对蒙空的开放思想非常欣赏,也逐渐感受到了自己工作的意义,随着两人交往的进一步加深,安娜几乎成了国王处理一些重大事件的特殊谋臣,于是妻妾成群的蒙空国王与性格坚毅的安娜之间产生了一段浪漫的感情故事 。。人气作家长内美春(寺岛忍饰)以演讲旅行为契机,与代表战后派的作家白木笃郎(丰川悦司饰)形成男女关系。另一方面,白木的妻子笙子(广末凉子饰)默认了丈夫和女性的关系,作为夫妇维持着平稳的生活。但是,对于实春来说,白木并不仅仅是肉体关系,通过写作加深了联系,成为了无可替代的存在。虽然白木在两人之间来来往往,但与女性的交往却无法停止。通过白木互相回响的二人将走向何方?。