2004年正值美国总统大选期间,乔治·沃克·布什和约翰·福布斯·克里的角逐如火如荼。各家新闻媒体争相报道关于两位候选人的新闻。哥伦比亚广播公司《60分钟》节目的制作人玛丽·梅普斯也希望可以报道关于大选的相关新闻。她组建了一支精英团队其中包括著名主持人丹·拉瑟。他们在追查布什在德克萨斯州空军国民警卫队的档案时发现疑点重重,档案的部分缺失使他们怀疑布什在服役期间得到优待。为了查明真相,他们试图联系当时的军官,但毫无结果。这时,一位名为比尔的上校自称拥有布什停止飞行记录的复印件。玛丽等人围绕这份记录展开详细调查,并将此新闻公之于众。但随后,公示的证据被认为漏洞百出,比尔也反口否定记录的真实性。一时间,玛丽·梅普斯声名狼藉,整个团队不得不接受审查小组的询问。最终查明,玛丽得到的文件在真实性存在严重问题,玛丽·梅普斯被解雇,丹·拉瑟辞职,整个新闻团队被要求解散。。某疯狂科学家因儿子感染艾滋病死亡而精神失常,他命令助手四处绑架人带到私人货柜船龙宝号上进行活体实验。警局督察长发叔先后派人数次登船搜集证据,最后皆以失败告终。
在夜总会演杂耍的石罅米自幼研习武功,成年后进入特种大队,却因被指控有虐待倾向而离开警队,永不录用。如今他独自抚养三个孩子,生活倒也快乐。某晚演出时,他和好友老虎仔目睹并插手一起绑架事件。由此将麻烦引到自己身上,而另一方面,发叔发现石罅米和一个与疯狂科学家有勾结的日本人容貌相似,遂拟定了一个计划……。退隐江湖人物成哥,不时劝儿子华仔切勿重踏自己旧路。可惜华仔却暗地里与大傻勾结,进行不法买卖。
国际刑警Apple奉命调查大傻所经营之财务公司,万Sir亦命与Apple共同追查。追查当中Apple无意查出华仔身份,以至被华仔设计杀害且藏尸于一个大雪柜中。可惜事情却被祖儿发现,但因祖儿为报成的养育之恩,亦未将所知一切告知丈夫万 Sir。一念之仁竟令祖儿惨遭杀害。。