1943—1945年,在小街镇和塔湾村城乡,葛二蛋和麦子,一个性格直爽,侠肝义胆、敢作敢为;另一个精于算计,极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟,也曾同仇敌忾,他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果,葛二蛋来到塔湾村,受到八路军的启蒙,将自己的家仇转变为国恨,从农民成长为优秀抗日民兵;麦子加入伪军,逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功,葛二蛋在斗争中成长,识破麦子诡计,利用敌人的矛盾,完成了党交给的任务,从民兵成长为合格的八路军战士。。随着结婚日期的临近,Vanessa开始对每个见过的男人产生了性幻想,并被这些想法搞的筋疲力尽。为了使她的头脑变得干净,她来到教堂向牧师忏悔她的性幻想。但是Vanessa实际上并不是向牧师在忏悔,而是一个在教堂里修理东西的木匠假装成的牧师。木匠很快的就迷上了这个年轻美貌的姑娘,并希望将姑娘从即将到来的婚姻中解救出来。关于Vanessa和她未婚夫的流言四起……。