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23 年前
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江湖杀手阿平（周润发 饰）是和平饭店的老板，传闻他武功了得，曾经一口气杀了二百多个马贼，并且他宣称和平饭店是一个“避难所”，只要进来住宿的人，无论他得罪了什么帮派，都不许前来挑衅生事，但不保证离开后的安全。
歌女阿曼（叶童 饰）的到来打破了这个江湖规矩。阿曼被人追杀，逃至和平饭店。她风情万千，令阿平心生爱意并设法保护她离开饭店，躲避追杀。然而，阿平的用情换来了一个早已布下的陷阱：原来阿曼正是这个陷阱的诱饵！
愤怒的阿平决定拿起武器重出江湖，一场腥风血雨的厮杀大肆铺开。。在一个仅有215名居民的封闭小镇Irénée-les-Neiges里，其中一位居民Simon Dubé死于意外车祸，这起悲剧也使得Dubé、镇长与其他镇民生活蒙上阴影。在这个充满哀悼与沉重的时候，迷雾中开始有陌生人出现在小镇，他们究竟是谁?。一名牧师开始对自己信仰产生怀疑，但他却不得不参与为一名少年驱魔，驱魔开始时他那个对信仰动摇的心与这场驱魔产生了一系列的连锁反应。。