美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。自从妻子死后,弗雷德(东尼·卡斯 Ton Kas 饰)一直过着独居的寂寞生活,每天的作息时间几乎分秒不差,他本人则像被上了发条的机器人那样,对生活燃不起丝毫的热情与兴趣。就是这样一个人,在某一天,他与名叫席欧(雷内·凡特·霍夫 René van 't Hof 饰)的流浪汉相遇了,在阴差阳错之中,这个满脑子奇思妙想总是不按常理出牌的席欧住进了弗雷德的屋子,开始了和弗雷德的共同生活。 一次偶然中,弗雷德发现他和席欧共同表演的“动物模仿秀”竟然在儿童之间大受欢迎,新世界的大门就此打开,弗雷德和席欧之间逐渐产生了犹如家人一般的亲情。然而,随着时间的推移,街坊邻里之间关于席欧的议论愈演愈烈,这个神秘男人背后的秘密也逐渐揭开。。