本片根据张乐平先生同名漫画《三毛从军记》改编而成。 在战争时期,无家可归的三毛参了军。新兵训练开始,矮小的三毛穿着“巨大”的军服站在队列中,显得十分滑稽。军营的生活让三毛一时不能适应,还有一些人故意捉弄三毛,让三毛闹出了许多笑话。但是,三毛凭借自己的机智、勇敢,努力地在部队中生存了下去。三毛做过勤务兵、炊事兵,做事十分勤奋,但也常常好心办坏事,好在部队中有很多善良的人帮助他,克服难关。 作战期间,三毛虽然个子小,但是有勇有谋。歪打正着,虽然闹了些笑话,出了些洋相,但在紧急关头,却也立了大功,成了小英雄。。牧人的孩子拖拉收养了一匹孤单的小马驹,马驹在拖拉的精心呵护下茁壮成长。两年后,马驹长成了一匹高大的黑骏马,并在赛马会上获得了冠军。黑骏马和拖拉成了形影不离的“伙伴”。一场意外,黑骏马走失,拖拉和他的小伙伴们迷失在漫无边际的草原中。几家大人历经千辛万苦,终于找到了衣衫褴褛的孩子们。正当拖拉为失去黑骏马伤心之际,黑骏马拖着疲惫的身躯回来了。。