故事开始于1914年一战前夕,年轻的伯特·米德尔顿在德比郡一个极端贫困家庭农场中长大。他的父母约翰和格雷斯为了供养波特和他最崇拜的哥哥乔一直在和生活斗争着。约翰自豪和不屈的同时一直为他过去所困扰着。格雷斯用她的整个生命保护着儿子避免来自父亲绝望的暴力。她的牺牲能一直持续下去吗?约翰还能变回来吗?。在日本甲府的偏僻山村,宁静的乡间小道上行驶着一辆又老又旧的巴士。司机园田(藤原鶏太 饰)和美丽的女售票员阿驹(高峰秀子 饰)每日起早贪黑,迎来送往去向各处的客人。虽则努力多多,但是收入一向微薄,难见起色。迫于生计,公司独辟蹊径,决定打造一条专门面向各地游客的旅游线路。园田和阿驹为这个设想所触动,二人开始着手准备起来。适逢自称小说家的井川(夏川大二郎 饰)来此游览当地名胜,他们于是拜托井川,撰写游览所用的演讲稿……
本片根据井伏鱒二的短篇小说《おこまさん》改编,是导演成濑巳喜男和女演员高峰秀子首次合作的作品。。1942年秋,一支神秘车队在野外突遭日军伏击。此刻,正潜伏在山岭之间的八路军猎人小队左英杰和凌凤循枪声而至,两人精妙配合,远距离将日军逐一狙杀,救下车队唯一幸存者。回到驻地,得知幸存者名叫秦维洲,乃是军统顶尖密电码破译专家,且此人之前亦对我党地下组织造成过巨大破坏。昔日的敌人,如今却肩负着监听并破译日军密电的重要任务。于是在抗日大局和民族大义面前,组织决定由左英杰挑选一支精英小队,穿越火线,将秦维洲护送至安全地带。此刻,日军狙击手与大部队也闻声而动,一场生死狙杀一触即发……。