影片紧接前作结尾,法国贩毒首脑阿伦夏奈尔逍遥法外,多伊前往法国马塞追击。为了躲避法国警方的乾涉,多伊不慎落入阿伦的魔爪,并被强行注入海洛因……。两年前,包拯忽接到一封信,便急急离开家园,之后便音讯全无。这些年里,每当有奇案发生,公孙策便会赶赴现场,目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语,仁宗遂委公孙策为礼部侍郎,前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇,公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气,常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀,包拯找到了真凶,真凶欲杀包拯灭口,但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城,得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道,派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器,有传闻神武天皇,正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀,包拯终破了此案,同时,亦参悟出三大神器的秘密。原来,内里藏有一地图,可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药,包拯得皇命寻找天芒,遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中,包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现,这一切好像都是一个圈套,不管是自己的失忆,还是心之所系的小蛮……。影片讲述的是海军上尉唐岩在探亲时意外救助一位被拐卖、沦为乞丐的盲童如光,如光病愈后唐岩把他送进军民共建单位市盲人学校读书,唐岩在盲校做义工的过程中与学校美丽善良的音乐老师乔娅互生爱慕,最终有情人终成眷属;同时,音乐老师乔娅全力培养如光成为钢琴家,在社会各界的帮助下,如光和母亲在失散多年后终于母子重逢。。