影片由三个独立而又彼此联系的爱情故事构成;三个故事分别对应爱情生活中“爱”“恨”“欲”三种情态:
爱——过度沉溺及固执的爱
恨——对于爱情的逆境,心生憎恨。
欲——欲望,无边无际的念头。。寡居的老人曼戈霍恩是一个小镇上的铁匠,他自己经营着一家钥匙铺,每日的工作都要与各种各样的钥匙打交道,从而他也要接触各类人群。偶尔会有粗心大意的父母将孩子锁在车中,他也会负责有偿开锁。闲暇时间就是依靠小酌两杯或者小赌两把消磨时间,他身边的人事物与动物都和他有着紧密的关系。故事就在这群人之中,以日常生活的形式展开了讲述。影片描绘了一个男人所能呈现出的简约、世故、无奈、无情与幽默的特质。。中国东北一直流传着很邪乎的“出马仙”。传说中,有“狐、黄、白、柳、灰”五大仙家。
五仙有恩必赏,有仇必报,东北话说就是“护犊子”。所以五仙又被称为“保家仙”。出马仙是和仙家结缘的人,世代供奉,仙家和出马仙同生共死。
五大保家仙中,又以狐家的胡三太奶为大,法力最强,最重情重义。一个山里漆黑的夜晚,出马仙在做法请仙,所有村民跪满一地瑟瑟发抖。原来,因为村长带人上山掘了狐家一直守护的祖坟,触怒了胡三太奶,狐仙展开了疯狂报复,全村人都得跟着陪葬!村里怪事频发,不断有人恐怖惨死。出去读书的进步青年马栋梁,刚回村就听说自己父亲已被狐仙所害惨死,家中仅剩下从小被父亲买来的童养媳,又神秘失踪被凌辱。立誓要调查背后的真相,却发现人心,远远比狐仙更加可怕……。