小学生王葆(朱祺隆)天真活泼喜欢幻想,每当在学习上碰到困难,或在课余生活中遇到麻烦时,他就幻想有一个神奇的宝贝出现来帮他轻松地实现目标。某天,王葆在钓鱼时偶遇传说中能帮主人实现任何愿望的宝葫芦(陈佩斯 配音),喜出望外,宝葫芦不但帮王葆钓到了鱼、做成高级模型、完成课外作业,还变换成各种形状令他开心。
王葆在学校里突飞猛进的表现令同学们大为惊诧,刘老师(梁咏琪)也改变了原来看他的目光,而宝葫芦助他在泳池中大显神威,轻易获得参加校队的机会后,他的生活更是接近完美。然而,王葆逐渐发现宝葫芦原来不分青红皂白,只懂盲目服从……。莫塞斯并不是一个本分的商人,即使干的是推销圣经的行当,也并不能阻止他使用一些上不了台面的手段。一场车祸夺取了莫塞斯的情人的性命,情人留下的一个小女儿埃迪成了莫塞斯的负担。在向肇事者要得200美元后,莫塞斯决定将埃迪送往她的姨妈家去。
在路上,埃迪展现了她天才般的口才和推销才能,让莫塞斯大赚了一笔,这对假父女之间也产生了真感情。然而,得意忘形的两人不慎掉入了一个圈套之中。一番波折之后,有惊无险的二人终于抵达了终点,但看着即将离自己而去的埃迪,一种名叫“不舍”的情感充满了莫塞斯的内心。。夏晴、夏雨姐妹的父母是我党地下工作者。抗战胜利时,国民党情报机关绑架了夏雨,姐妹从此失散。 1950年代末,夏晴受组织委派到香港工作。丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的过程中,被特务盯上。为了安全起见,组织上决定让夏晴随宋小涛一起回到内地。然而在经过海关的时候,丧心病狂的台湾特务制造混乱,枪杀了宋小涛。夏晴看着丈夫在自己怀里死去,无能为力。 回到广州,夏晴主动要求去公安局工作。她被派到了公安局刑侦处,见到了宋小涛当兵时的战友,也在刑侦处工作的汪卫明。汪卫明得知宋小涛牺牲,发誓要好好照顾夏晴和她的女儿佳佳。宋小涛的父亲,是市公安局二处处长,负责反特工作。因为在一次案件中坚持原则,被调离岗位,转到国防工厂326厂任保卫处长。 1960年代初,夏晴调到公安局二处工作。在女儿上学的幼儿园,她见到了刚刚调来的班主任何梅。何梅的音容笑貌,让夏晴觉得她有可能是自己失散...。