1995年,居住在纽约的理查•德杰克博士(蒂姆•达利饰)是一位香水制作者,他每天花上大量的时间去研究多彩有香味四溢的香水,当然,还要陪他的女友莎拉•卡弗(吕塞特•安东尼饰)。但是,当他发现他的祖父——吉基尔博士——是一位在生命科学上有惊人发现的科学家后,他决定步祖父的后尘,开发新药。结果,发明的新药没有临床可以试验,于是理查自己喝下了药剂。结果,他居然变成了女人!化名为海伦•海德(肖恩•杨饰)的她以女人的身份开始事业,再以男性的身份继续科学研究。问题在于药剂的作用时效不确定,一段段笑话就在不知何时来到的性别转换中发生。博士能否成功研制解药?。Sarah(Shirley Henderson饰)和Tom(Alan Tudyk饰)陷入了严重的财务困境。眼看就要失去一切,这对夫妇想办法为他们在伦敦的住宅找到了买家。当他们邀请最好的朋友Richard(Rufus Sewell饰)和Beth(Olivia Williams饰)来这座住宅共享最后一顿晚餐时,一位不请自来的老朋友Jessica(Indira Varma饰)也跟着来了。 在一场看似微不足道的争吵之后,Jessica在花园里上吊自杀了。Sarah意识到如果买家发现了这件事,就不会购买这座住宅,也就会导致自己的家庭破产。于是Sarah和Tom说服Richard和Beth一起把尸体带到Jessica自己的公寓,造成Jessica在自己家里自杀的假象。然而,意想不到的事情发生了……。