诺亚被迫离开她的小镇、男友和朋友,搬进了她母亲的新丈夫的豪宅。在那里,她遇见了她的新继兄尼克,两人的性格从一开始就发生了碰撞。然而他们对彼此的吸引却渐渐演变成一段禁忌的恋情,在这期间,他们叛逆的性格和磨人的脾气颠覆了彼此的世界,并致使他们疯狂地坠入了爱河。。随着Peter进入末日机器并将两个世界融合在一起,表面的危机似乎解除,但是Peter却被时间线所抹杀。两个世界的人一边要消除与对方之间的隔阂,一边针对两个世界之间不减反增的潜科学案件,神秘莫测的观察者神出鬼没也给众人留下众多疑问,又是什么在黑暗中操控着这一切呢?。