寡妇黛莉拉(凯特卡普萧饰)在漫天风尘的堪萨斯州小镇上,经营了一个牧场,神秘的她一生坎坷,无药可救的沉溺在酒精、香烟与性爱上,她每天都会叫一个牧场的男工人来陪她过夜,这些工人们根本没有拒绝的余地。黛莉拉的身边跟着一个孤僻的儿子菲宝,他完全受控于母亲,虽然已长大成人,但是却是极端的单纯害羞。一日,年轻性感的流浪汉克雷(文斯法汉饰)来到了这个小镇,被介绍到黛莉拉的牧场工作,他也不例外的被女老板引诱过夜,但是,克雷爱的是美丽的凯蒂(艾许莉贾德饰),于是大胆拒绝了女老板的要求,不过,他却与菲宝成了好朋友。随著两人越来越浓厚的友谊,菲宝渐渐走出自闭的小空间,开始懂得反抗母亲,嫉妒的黛莉拉想尽方法要让两人彼此伤害,一场欲望与忿怒交织的战争在牧场上延烧开来……。抗美援朝胜利后,以战斗英雄齐向前为首的一群来自五湖四海的青年,为了“造出属于中国人自己的机车”这个理想,齐聚春寒料峭的塞北大地,将新中国第一代机车厂——大北厂从无到有的建设起来,大北厂把天南地北的人们汇集在一起,开始了新中国机车工业的起航,同时以齐向前白若雪、秋实盛捷、于德水刘桂芹等家庭为代表,几代人也围绕着大北厂的发展,演绎了一段段感人的故事,他们在自己创造的车城扎根繁衍,并把大北厂的精神传承给了第二代、第三代,让日子过得越来越美好。。为了举办个展来日的世界级青年现代艺术家NERO,抵达后暗中前去探访了传说中装饰着自己画作的赝品的旅馆,并在那里遇到了与自己长得犹如双胞胎的韩国留学生DAEWON。震惊之余,NERO出于“某个目的”,向DAEWON提出了与自己交换身份的请求。在与旅馆继承人的薰(暂译)接触的过程中开始直面过去的NERO,假扮着时代弄潮儿的同时也在摸索着自我方向的DAEWON,拥有着相同外貌,却有着不同性格不同身份立场的两个人……在他们交换身份的这期间,他们所找到的“真正的自我”到底是?。