艾滋病拆迁队
10 年前
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黑道人物朝比奈武夫（三島由紀夫 饰）是家族的二代头目，当年其父被对手相良组杀害，武夫为复仇而刺杀相良组组长雄作（根上淳 饰）。然刺杀失败，他也锒铛入狱。三年左右时间转眼即逝，武夫出狱在即。相良对当年之事怀恨在心，接连派出杀手袭击武夫。凭借运气和警觉，武夫一一化险为夷，却只能窝在自己的根据地——某电影院中暂避风头。
在此期间，他结识了影院新来的检票员，美丽的少女小泉芳江（若尾文子 饰）。虽然兄长（川崎敬三 饰）极力阻挠，芳江还是义无反顾爱上了这个刀口舔血的黑道男子。两人去游乐园游玩之时，偶然遇见了相良的幼女美雪。武夫将其诱拐作为要挟，经过大头目云取大三郎的斡旋，朝比奈一家终于和相良组和解。只是黑道世界，怨怨相报，从没有尽头……。1950年代，全国各地掀起社会主义建设高潮。刚毕业的见习技术员尚越发现五工区常出现窝工现象，他主观认为之所以这样，是因为工人们不懂施工机械原理，对设备不熟悉所致。于是便写了一份缺乏调查研究的报告给了主任牟青。牟看后，在一次会议上批评了尚的脱离实际的做法，尚很想不通。后在工段领导的教育开导下，认识了盲目主观的错误。已提升为副工段长的尚与工段长白福技术上产生分歧，白认为自己经验丰富，干过很多大的工程，倚老卖老，并不把尚的建议放在心上。由于工作上的矛盾加上爱情受挫，尚一时情绪低落影响了本职工作，后在领导和工人的批评帮助下，他转变了……。锦衣卫总管夏侯追捕转世灵童，灵童意外为叶飞（皇甫无名）所救，皇甫本为锦衣卫，几年前诈死以隐匿。夏侯之义子段十一与皇甫亦敌亦友，欲成为第一杀手，并爱上若碧，因此与皇甫形成竞争关系。为保护灵童，皇甫挚友醉和尚被杀，若碧被擒，夏侯以她诱捕皇甫，并试探段十一。段十一不忍杀若碧，被夏侯杀死。皇甫与若碧誓为十一报仇，并护送灵童平安返回寺庙。。
