强波特是位心理医生,因母亲意外过世,波特带著十八岁的女儿回乡处理后事,波特见到暌别三十年的破旧老家,忆起儿时的恐怖景象,他小时候曾目睹姊姊在怪异的祭典仪式中被杀,这些年来他不断逃避梦靥般的回忆,当他走进他姊姊生前的房间,他的恶梦又重回眼前,老神父亚契警告他活人魔之说,提醒他父母与妻子离奇死亡之疑,要他挺身彻底解决恶魔,但波特身为心理医生不愿采信怪力乱神之说,直到恶魔的目标锁定在他十八岁的女儿身上,活人魔以十八岁女孩献祭,将可获得无上魔法,当年波特打断了活人魔献祭的仪式,如今恶魔缠上与他相依为命的女儿,他要如何跟活人魔斗法?老神父垂死时告诉他的“不看恶魔.不听恶魔.不说恶魔”又该怎么做?他逃的出三十年前缠上他的梦靥吗?.....。故事发生在20世纪的30年代,雷(西恩·潘 Sean Penn 饰)是当时红极一时的爵士乐传奇人物。由于早年生活困顿,成名后雷养成了挥金如土的恶习,压抑许久的他放纵自己迷失在由金钱和美女组成的奢侈世界里。
一位名叫海蒂(萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰)的普通洗衣女工深深的爱上了雷,愿意为雷付出一切,而雷亦对单纯的海蒂抱有好感。可是,此时的雷并不想过早的走入安定的家庭生活,更何况,雷可是一位艺术家啊,对于艺术家来说,婚姻难道不正是灵感的坟墓吗?就这样,雷和海蒂渐行渐远。之后,雷娶了性感妖娆的作家布兰奇(乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰),却发现布兰奇是比自己还要放浪形骸的“交际花”。直到此时,雷才想起了海蒂的好,可是雷没有把握,这个单纯可爱的女孩如今还会一如既往的包容他,接纳他吗?。