白月初和苏苏接下了一个新的续缘任务,为森林之王月啼族的家主月啼暇与她的续缘恋人破镜重圆。而她的续缘恋人,正是白月初的死党胡尾生。前世,胡尾生是一个贫穷的伐木工,与小暇有缘无分,甚至在二人准备私奔的路上溺死在洪水中,今生,他们能够再次在一起吗?。少女沙织(柴崎幸 Kou Shibasaki饰)与母亲相依为命,父亲卑弥呼(田中泯 Min Tanaka饰)因为是一名同志而抛弃母女二人,离家多年。沙织一直生活在破碎的家庭阴影中,然而母亲也因癌症离她而去。一天,一位神秘男子春彦(小田切让 Jô Odagiri饰)找到沙织,告知她的父亲即将不久于人世,希望她能到老人院里当看护,陪卑弥呼走完最后的日子。沙织一直不肯原谅父亲,但是为了偿还母亲因病欠下的债务,她还是来到了老人院当看护。起初,沙织完全无法接受老人院的这些同志老人,更意想不到,面前这位英俊帅气的男孩春彦居然是自己父亲的现任爱人。
这部散发着幽幽感伤之情却不乏温情满满的同志题材影片,用细腻柔情的笔触描画着这份看似不可原谅的禁忌爱情。影片中满头银发的老同志们也为本片增色不少。。阿清、阿荣等男孩生于风柜长于风柜,他们在高中毕业后等待征兵的日子里百无聊赖,每日通过赌博、打架、看白戏等形式来挥霍过量的精力。因为一次较严重的打架事件,也因对周遭环境的厌倦,他们怀揣几颗忐忑的心,离开风柜来到高雄。起始,自然只能如迷途羔羊般,在大都市的五光十色中乱撞。
在阿荣姐姐的帮助下,他们有了暂时的栖身处。而安稳下之后,阿清和阿荣因渐形成不同的世界观产生分歧。一封家书勾起阿清有关父亲的复杂回忆,加上眼见爱慕对象小杏与男友情感变故,阿清沉默了下来。。