从前有三姐妹,三妹被沙皇萨尔丹选为皇后,引起大姐和二姐的嫉妒,她俩和亲家巴巴里哈密谋暗害皇后。不久沙皇出征,皇后生了个王子,二姐等写信给沙皇,诬告皇后生了个怪物,并伪造沙皇圣旨下令将皇后及她所生怪物装入木箱投入大海。在神明的帮助下,皇子在漂流过程中长大为英俊少年。当木桶漂到一个荒岛上时,皇子救了一个即将被兀鹰抓住的天鹅,天鹅原来是一位美丽的公主,天鹅公主感谢皇子救命之恩并表示要向之报恩。皇后和皇子一觉醒来,发现荒岛已变为华美城堡,随后皇子成为城堡公爵格维顿,天鹅公主也嫁给皇子。在天鹅公主的帮助下,沙皇萨尔丹终于找到妻儿,善良终于战胜了邪恶,欺骗和谎言终于被揭穿。。小月的母亲生病住院了,父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间居住。陌生的环境让姐妹俩充满好奇,也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵,看到了很多奇怪的事物,更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量,为小月与妹妹带来了很多神奇的景观,令她们大开眼界。妹妹小梅常常挂念生病中的母亲,嚷着要姐姐带着她去看母亲,但小月拒绝了。小梅竟然自己前往,不料途中迷路了,小月只好向龙猫及小精灵朋友们寻求帮助。。