1940年,世界反法西斯战场进入最艰难时期。欧洲战场,纳粹军队闪击波兰后,连下荷兰、比利时和卢森堡、挪威。1940年6月14日,号称世界列强之一的法国投降,希特勒在凯旋门前阅兵,叫嚣将实施“海狮行动”,进攻英国。一直支持中国的苏联,为避免两面受敌,只能和日本签署满蒙边界停火协议。而在中国,正面战场上的国民党军队节节败退,为了抵抗日军的进攻,残酷的枣宜会战中,中将张自忠以身殉国,江汉平原以至华中大部又落入日本人之手。
中国陕北延安,在日军轰炸机频繁的轰炸下,毛主席、朱德等中共领导人为中国的前途命运忧心忡忡。他们决定在这个时候,共产党和所领导的八路军新四军要挺身而出,要打破亡国和投降的论调,要为世界反法西斯战场注入希望,要向侵犯中国的日军打下当头一棒。
而远在山西敌后的八路军总部,副司令员彭德怀和副参谋长左权也在为如何执行中共中央的精神,打破日军的囚笼政策,而周密、细致、紧张地筹划、准备着……。作家由纪夫(丰川悦司)由于整日忙于写作,与妻子萌宝(山口智子)渐渐生出一层隔膜,而两人原本平淡简单恩爱的生活,也因为这层隔膜于不知不觉间被打破,只是由纪夫从没察觉到。
某天,由纪夫诧异地发现家里的很多东西都被萌宝用绳子捆绑了起来,甚至,她经常企图把自己也绑在绳中。意识到问题的严重性后,由纪夫带萌宝去看医生,得知她患上的是一种无法进行医学治疗的学名为“强迫性紧缚症候群”的精神病——似乎他可以做的,只有按萌宝的要求,用用绳索将她紧紧捆绑起来。。和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥,而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道,霎时间,沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道,虽然短时间内收获颇丰,但接踵而至的意外让杰西明白,这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张,而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东,两人情愫渐生,可是,简曾经也是一位“瘾君子”,和杰西在一起,她的命运又会何去何从呢?。