电影讲述了一个深陷个人悲剧和内疚中的戈弗雷(尼克·图恩 Nick Thune 饰),通过扮演各种不同的角色来逃避自己的真实身份。他的生活充满了各种滑稽而独特的经历,他似乎对自己的真实身份一无所知。然而,一天,他在画廊开幕式上被聪明而有见地的作家萨拉(埃莱扎·施莱辛格 Iliza Shlesinger 饰)所发现。 萨拉对自己的性格感到兴趣,而戈弗雷的神秘面纱引起了她的好奇心。她决定与他建立联系,并在此过程中试图解开他内心的谜团。戈弗雷的生活中充满了各种诙谐的角色,从英国艺术评论家到古巴萨尔萨舞者,他的面具使他成为一个不断变化的人物。两人之间的友谊逐渐建立起来,这种友谊不仅充满了幽默和自我反省,还展现了两个受伤的灵魂如何共同努力疗伤。萨拉试图利用戈弗雷的故事写一部新小说,而在这个过程中,他们之间的联系变得更加深厚。。高中少女渚凛(杉本有美 饰)即将迎来16岁的生日,但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天,凛受到强烈刺激,右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎(津田寛治 饰)口中得知,自己竟是变异人“蛭子”的族人。接着她眼睁睁看着父母被隶属于日本政府的特种部队杀害。愤怒的凛唤醒了身体内的魔性,在家乡附近的商业街大开杀戒。此后凛遇到蛭子一族的美男子首领如月(坂口拓 饰)和高中女生玲(高山侑子 饰),如月发誓建立一支足以与人类抗衡的战斗少女部队,而玲正是这群蛭子女孩的战斗教练。种族战争一触即发……
本片分为三章,各由坂口拓、井口昇、西村喜廣三位导演执导。。