浪人民谷伊右卫门(天知茂 饰)贪污巨额公款,被丈人四谷左门(浅野进治郎 饰)得知,四谷不满其卑鄙品行,严命女儿阿岩(若杉嘉津子 饰)与之离婚。丈婿话不投机,刀剑相向,伊右终将四谷残忍杀害。这之后,他与好友直助(江见俊太郎 饰)串通,谎称丈人为仇家杀害,带着阿岩、阿岩的妹妹阿袖(北泽典子 饰)以及阿袖的未婚夫与茂七(中村龙三郎 饰)逃往江户。途中,二人又密谋将与茂七推下悬崖。
暂时安定下来的伊右渐渐不满贫穷的生活和妻子的拖累,偶然机会他从流氓手中救出富商的孙女阿梅(池内淳子 饰),富商欣赏其英武,欲将其招为孙婿。得知此讯的直助再次前来,和伊右密谋杀害碍手碍脚的阿岩……。青云堂女掌门于胜男是个拳头比铁硬、性子比钢直的泼辣女子。为了完成病重在床的父亲的愿望,急于结婚的于胜男在荒唐又搞笑的相亲路上认识了命定冤家牛多多,威逼利诱这个憨大叔和自己签下假结婚协议,带着他去民政局领了证。就在于胜男逐渐被牛多多的善良淳朴打动之际,多年前被于胜男父亲逐出师门的师兄林杰归来,以言语相激导致老人病发去世,又以牛多多的一条腿威胁于胜男接受挑战帖。于胜男怒而迎战,反目成仇的师兄妹誓要在武林大会上争个你死我活……。