霍元甲年少时以稚嫩的霍家拳打败向他挑衅的小恶霸后习武信心大增,凭着对武术的悟性及热情,他的武艺根基日益深厚,成为天津赫赫有名的武师,可是其性情也渐变得浮躁傲慢,越来越好勇斗狠。得知徒弟被天津另一高手秦爷重创后,霍元甲不问原由闯入秦爷的寿宴,威逼其当场签生死状与他比武,虽然最后他取得了胜利,但却因此赔上了他一生最爱的母亲及女儿的性命。大错铸成后,痛不欲生的霍元甲神志昏乱远走他方。后得某偏远村落的村民孙婆婆及其失明孙女月慈的悉心照料,霍元甲复原了精神气,并开始领悟武学的真谛。。宋朝仁宗年间,灾荒连年,契丹又屯兵中原边境,形势十分恶劣,而太师府却是一派娱乐升平,边关信使前往太师府向三司使张之平告急,告知一百万两军饷被扣,河东三军就快断炊,军中十万火急。假传圣旨的太师心中暗惊,派人假扮契丹人追杀信使,信使不敌,重伤倒在开封府前。包拯目睹信使被刺,心中疑团顿起,觉案情重大,遂面陈皇上,决定亲往河东查访,包拯几人冲破重重艰难险阻,终于来到边关兵营,了解到军中实情,不由怒火中烧。……。