就職活動で連戦連敗中の大学4年生・朝井拓真を主人公とした本作。次々と就職先を決める同級生たちを横目に劣等感を募らせていた拓真は、ある日、幼なじみ4人組で10年前に埋めたタイムカプセルを掘り起こす。将来が見えずやけくそになった拓真が持ち帰ったタイムカプセルに「内定が欲しい」と書いた手紙を入れると、10年後の未来の自分から返信があり、そこには“衝撃的な未来”が書かれていた。拓真は人生を変えるため、未来の自分と“不正就活”を共謀する。。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。