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恐怖秘籍讲述的是编辑部李文海，在公司即将面临倒闭破产的情况下，一再受到老板的催促，要写出好的小说故事发行拯救公司拯救老板的婚姻，李文海在艰难的工作和生活环境中开始展开故事的写作，故事里老板变成了替人驱邪的道士，道士的表弟牧师余在道士的帮助下接到第一单驱邪生意，牧师余为解救客户的已逝女友被控制的灵魂，与鬼王展开搏斗。最后在牧师余最危险的时刻，李文海化身故事里的天将杀死了鬼王。牧师余也成功的释放了超度了客户前女友的灵魂。最后天亮了李文海回到现实中，关上电脑拿起公文包继续一天的工作。。同是警察的黄姜（黄秋生）和七喜（刘青云）情同手足，然而两人行事上却有天壤之别，黄姜刚正不阿，七喜却与黑帮老大盲超（吴镇宇）是结拜兄弟，某次行动中，黄姜迫于无奈将七喜连同盲超击毙，事后也没解释原因，令七喜老婆对其生出误会。 十多年后，七喜的儿子（黄浩然）与盲超的儿子阿威（陈小春）长大成人，并各自继承父业分别成了警察和黑帮老大。阿威一直想报父仇，可乐在不了解事情的真相前也有这样的打算，但在知晓事实后，开始为选黑还是选白犯难。。“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。 影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。