20年代末,为完成师父的志愿,陈真到东洋学先进技术,他喜欢着日本女孩山田光子。因为师父霍元甲之死,陈真回到中国,协助师父之子霍廷恩主持精武门的业务,不料却引起了他的妒忌,师兄弟之间引发权力之争。
另一方面,陈真追查师父死因,怀疑是日军军官藤田刚暗中使用慢性毒药杀死霍元甲。陈真请医生验尸,证实师父确系中毒而死。藤田刚恐阴谋败露,杀人嫁祸,展开了连场恶斗。不久,藤田刚挑战精武门,他诱使日本黑龙会总教头船越文夫向精武馆挑战。比武之日,双方开展了一场惊心动魄的决战。。源江边的小山村王家坳,在改革中发生了巨大变化。祖和的妻子秀娟在码头路边开了个小卖店,生意十分红火。祖和带着没出嫁的妹妹霞妹干摆渡,起早贪黑,也挣了不少钱。但突然有一天,秀娟发现小卖部的钱匣子里的钱没了,她回忆只有本家大哥祖生来时自己离开过柜台。祖和劝妻子不要生事,霞妹报了案。结果事情传开了。祖生被派出所留下接受审查。祖生嫂气得到祖和家门口叫骂,秀娟左思右想后去派出所销了案。祖生虽然被放了回来,但祖生嫂却一心想要报复秀娟。寡妇邱大嫂嫉妒秀娟小卖店的生意好,造祖生和秀娟的谣。祖和因误会听信了谣言,狠心将孩子从秀娟身边抱走。秀娟在绝望中自杀。祖和忏悔过去但为时已晚。大家并没意识到,是信谣、传谣导致了秀娟的死。秀娟娘家的人气愤至极,砸了祖和的家和船,祖和背着幼子与霞妹撑船远去。。1774年,叶卡捷琳娜大帝的统治受到来自四面八方的巨大威胁。与土耳其的战争,可能会让俄罗斯功成名就,也可能从此一蹶不振。而此时,在巴黎的逃亡波兰人和法国冒险家的手中掌握着对付叶卡捷琳娜大帝的重要王牌——自称是俄国女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜(Elizabeth Petrovna)女儿的伊丽莎白· 塔拉坎诺娃(Elizaveta Tarakanova)。在俄罗斯南部,一场由顿河哥萨克普加乔夫(Yemelyan Pugachev)领导的农民起义正在爆发,他自称皇帝彼得三世。皇宫中的危险也逐步逼近:帕宁正在考虑将权力从叶卡捷琳娜大帝手中转移,扶持保罗上台。俄罗斯未来的命运取掌握在女皇手中。。