一场阴谋将三个孩子调包,养父为争夺家产联合亲生女儿不择手段威逼罗晓曦,将其赶出家门。不料其真实身份是圣手医仙,原生家庭更是豪门贵族。罗晓曦为救奶奶四处寻药,打脸养父及心机女;同时受到罗家养女的处处刁难。故事发生在上世纪30年代旧社会一个江南小镇上。资本主义的剥削无情地冲击着原本脆弱本土经济,原本岁月静好的小镇也被时代的漩涡深深地波及到,主人公囡囡就生活在这样一个动荡的时局中。他不愿相信母亲已离开了他的现实,逢人便述说着妈妈答应过会回来接他,被小伙伴嘲讽后就开始用自己的行动去寻找自己梦中的妈妈。水墨动画一直是中国最有代表性的动画的形式之一,但是近些年来水墨动画由于工艺繁琐制作难度高而逐渐式微,本片主旨便是想通过这种国产动画独特的表现手法,运用传统文化中“静极生动”的方式,以极具中国传统的江南水乡风情的宁静画面烘托整个时代背景的汹涌巨变,通过一个小人物、一段小故事来展现普通人在历史洪流中遭受的苦难,珍惜现在美好生活的来之不易。。虽然纽特协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃捉拿归案,但最终格林德沃还是逃脱了禁锢,他来到了法国巴黎,一是为了集结信徒掀起革命,二是为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯,寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格林德沃实现野心的不可或缺的道具。
格林德沃的潜逃在整个魔法世界里都掀起了轩然大波,一时间草木皆兵。邓布利多秘密的找到了纽特,希望他能够前往巴黎,先格林德沃一步找到克雷登斯。和纽特一起踏上巴黎之旅的,是麻鸡雅各布,他此行的目的,是要找回先前因为吵架而来到巴黎投奔姐姐蒂娜的恋人奎妮。。