妹狗,八岁的女孩每日要带盲女歌手姐姐菁菁(房思瑜 饰)去茶室卖唱,新乐手竹篙(赵逸岚 饰)虽是女性,可从打扮到做派都是男性的模式。妹狗对竹篙萌生了朦胧的情意,可是竹篙爱的却是姐姐。
水莲(陆奕静 饰),年轻时选择和Gay阿彦结婚来掩人耳目,垂垂老去时,伴侣阿海已经不在人世,这时罹患艾滋病又遭遇爱人背叛的阿彦投靠她这法定的老妻。水莲此时却将阿彦误认为阿海,要他留在自己身边……
竹篙,青春的年纪,她却只愿意和女人气的男生阿彦来往。发育的胸部令人气恼,向女生表白又被拒绝。直到遇见夜市舞台上光彩照人的水莲时,竹篙才确定了一些事情……。阿诺拉是布鲁克林的性工作者,她邂逅了一个商界寡头的儿子并在冲动之下嫁给了他,这让她以为自己像灰姑娘一样终于遇到自己的王子。然而当结婚消息传到了俄罗斯,男方父母来到纽约取消婚姻,破灭了的阿诺拉的童话。。那牟在12岁那年,父母因车祸突然双双去世,在城里的叔叔收养他,离开了那个如仙境般的仙女寨。那牟在大都市里成长成人,饱尝了人生奋斗的艰辛与乐趣。终于在这个假冒伪劣商业意识肆意泛滥,人与人的诚信危机四伏的社会大环境中,工作受挫,爱情失败,那牟深感自身的无力与无奈,于是他选择了逃避,更确切的说是回归。他想念起了童年伙伴,想念儿时朴素的生活,他想重温童年的幻想,于是他踏上了找寻淳朴的归途。。