影片故事发生在一个叫“奶酪桥”的神奇地方,这是一座维多利亚风格的城市,城里的人类痴迷于财富、等级观念,还有臭烘烘的奶酪。而盒子怪是一群居住在纸盒子里的胆小害羞小精灵,他们隐秘地生活在地底洞穴中。但阴险的人类政客为了私欲把盒子怪们描绘成一群可怕的怪物,进而煽动民众驱逐迫害盒子怪。此时,一个被盒子怪收养的人类孤儿将搭起一座人类与盒子怪间沟通的桥梁,但显然,这不会是一份轻松的工作。。受到今天可能仍然逍遥法外的连环杀手的真实故事启发。。在美久(松隆子 饰)二十岁的生日上,她从父亲阵平(田村正和 饰)的口中得知了一个被隐藏了二十年的秘密——美久和阵平其实只是名义上的父女,两人之间并没有直接的血缘关系。之后,愤怒又吃惊的美久选择了离家出走。
寺西(草剪刚 饰)一直希望能够进入阵平的工作室,手握美久音讯的他将此作为筹码,换来了他梦寐以求的职位。美久和阵平之间发生了激烈的争吵,然而,与此同时,两人都开始渐渐感觉到,有一种异样的感情正在他们之间生根发芽。阵平遇见了名为真理子(高岛礼子 饰)的美丽女子,美久亦和寺西走得越来越近,但是,他们真的就此找到了生命中的真爱了吗?。